Как закрепить (назначить) шаблон задания за списком торговых точек

Для целей планирования необходимо закрепить шаблоны заданий (опросников) за торговыми точками. это можно сделать как через документ Назначение шаблонов опросников / запуск промо, так и через форму Мерчендайзинг

Пошаговое руководство

Закрепление шаблона опросника (задания) за списком торговых точек через документ Назначение шаблонов опросников / запуск промо

• Зайти в меню Мерчендайзинг - Назначение шаблонов опросников / запуск промо.

• Нажать Создать. Откроется форма создания нового документа назначения.

• Заполнить последовательно поля:

  • Клиент, Проект

  • Шаблон задания

  • Периодичность - Однократно или Каждое посещение

  • Период выполнения задания. Если дату по оставить незаполненной, то задание будет действовать постоянно

• В нижней части заполнить список торговых точек или типов торговых точек, на которые назначается опросник

• Нажать Записать и закрыть

Форма списка документов

Open

Форма документа

Open

Назначение шаблонов опросников через форму Мерчендайзинг

• Войти в Мерчендайзинг → Мерчендайзинг

• Установить необходимые отборы торговых точек. При этом по команде Еще - Настроить список... можно установить дополнительные отборы по различным параметрам торговых точек

• Выделить необходимые торговые точки, нажать Шаблон задания → Назначить

Связанные статьи