Как создать шаблон регулярного задания (опросника), мониторинга или промо

Для выдачи заданий мерчендайзерам необходимо предварительно создать шаблоны заданий (опросников)

Пошаговое руководство

Для создания шаблона опросника:

• Зайти в меню Адресная программа →  Шаблоны опросников

• Нажать Создать. Откроется страница Шаблоны опросников (создание)

• В поле Наименование ввести название опросника

• Выбрать клиента, к которому будет относиться шаблон. Если клиент был выбран ранее в форме Адресная программа, то в шаблоне поле Клиент будет заполнено автоматически

• Указать тип опросника: Регулярная анкета, Задание, Промо, Аудит

• На вкладке Вопросы нажать Добавить → раздел. Вопросы нельзя добавлять в корень анкеты, только в разделы. Разделы отображаются на разных экранах мобильного приложения. В шаблоне опросника должен быть хотя бы один раздел

• Создать список вопросов/задач для мерчендайзера. Для этого последовательно:

• Встать на строку раздела. Нажать Добавить, выбрать вопрос. Откроется окно редактирования вопроса

• Заполнить обязательные поля. Указать Формулировку - она будет выведена в мобильном приложении мерчендайзеру

• Для простого вопроса указать, необходимо ли делать фотографию, обязательность и количество фото

• Нажать Готово

• После завершения добавления вопросов необходимо нажать Закончить редактирование

Open

Ограничения формирования опросников

• Внутри разделов нельзя создавать подразделы. Если пользователь пытается добавить раздел в раздел, то выдаётся ошибка

• Если в разделе уже есть комплексный вопрос, то никакой вопрос нельзя добавить в этот раздел (ни простой, ни комплексный)

• Если в разделе уже есть простой вопрос, то добавить в этот раздел можно только простой вопрос

Связанные статьи