Как открепить шаблон опросника от торговой точки

Если у клиента меняется шаблон опросника, то перед назначением нового шаблона опросника необходимо открепить старый шаблон от торговых точек.

Пошаговое руководство

Чтобы открепить шаблон опросника от торговой точки:

1. Зайти в НСИ → Назначение шаблонов опросников.
2. Создать новый документ назначения шаблона опросника. Заполнить в документе:
   1. Клиент
   2. Проект
   3. Шаблон задания
   4. Поставить операцию Указать дату окончания и установить дату по.
   5. Добавить необходимые Торговые точки.
3. Нажать Провести и закрыть.

Другой вариант завершения привязки:

1. Найти документ назначения шаблона на торговую точку.

   Как найти нужный документ назначения шаблона опросника

   Чтобы быстрее найти необходимый документ назначения шаблона опросника, установите отбор по Клиенту и проекту. Также выбирайте документы, у которых либо не установлена в периоде дата завершения, либо дата завершения позже текущей.

2. Откройте документ назначения. Установите дату завершения действия опросника. При этом по всем торговым очкам произойдет открепление опросника с указанной даты.
3. Нажать Провести и закрыть.

Связанные статьи

• Страница:
  Как проставить результат оценки качества сразу по нескольким отмеченным визитам
• Страница:
  Как отменить результат оценки качества визита
• Страница:
  Как проводить оценку качества визитов
• Страница:
  Как настроить расчет штрафа мерчендайзеру в Оценке качества визитов
• Страница:
  Форма Настройка чек-листов