Knowledge base Merchandising agency
Ask a question

Как открепить шаблон опросника от торговой точки

Owned by Холодарев Алексей
Last updated: 31.01.2021Version comment

Если у клиента меняется шаблон опросника, то перед назначением нового шаблона опросника необходимо открепить старый шаблон от торговых точек.

Пошаговое руководство

Чтобы открепить шаблон опросника от торговой точки:

  1. Зайти в НСИ → Назначение шаблонов опросников.
  2. Создать новый документ назначения шаблона опросника. Заполнить в документе:
    1. Клиент
    2. Проект
    3. Шаблон задания
    4. Поставить операцию Указать дату окончания и установить дату по.
    5. Добавить необходимые Торговые точки.
  3. Нажать Провести и закрыть.

Другой вариант завершения привязки:

  1. Найти документ назначения шаблона на торговую точку.

    Как найти нужный документ назначения шаблона опросника

    Чтобы быстрее найти необходимый документ назначения шаблона опросника, установите отбор по Клиенту и проекту. Также выбирайте документы, у которых либо не установлена в периоде дата завершения, либо дата завершения позже текущей.

  2. Откройте документ назначения. Установите дату завершения действия опросника. При этом по всем торговым очкам произойдет открепление опросника с указанной даты.
  3. Нажать Провести и закрыть.

Связанные статьи



© Rassvet, 2020. Ask a question