Knowledge base Merchandising agency
Ask a question

Как настроить автоформирование заданий на визиты

Owned by Холодарев Алексей
Last updated: 24.08.2023
2 min read

Если у торговой точки в форме расписания задано автоформирование заданий, то система автоматически формирует задания на визиты

Пошаговое руководство

Чтобы настроить автоформирование заданий на визиты для торговой точки:

Статус проекта

Обратите внимание, что задания на визиты автоматически формируются только если проект находится в статусе Выполняется или статус проекта не заполнен. Подробнее: Как изменить статус проекта мерчендайзинга

Алгоритм формирования визитов

Система формирует заданий на визиты по следующему алгоритму:

  • По каждому проекту задания формируются отдельно.

  • Если задание на нужный день уже есть, то оно не формируется и не изменяется, если его нет, то формируется новое задание.

  • Если к торговой точке прикреплены новые шаблоны опросников и задание еще не выполняется, то в него добавляются новые шаблоны, иначе создается новое задание на визит.

  • Если фактическое количество выполненных визитов равно или превышает плановое количество визитов, то новые задания не формируются.

Настройку необходимо повторить для каждой торговой точки.

Если задания на следующую неделю уже сформированы и в это время изменено расписание, то будут сформированы только новые задания на визиты, а старые, сформированные по предыдущему расписанию, не будут отменены.

Включение и отключение автоформирования заданий на визиты

Пользователь может массово включать и отключать автоформирование заданий на визиты. Для этого

  • Отметьте несколько торговых точек

  • Нажмите Расписание → Включить (или Отключить)

Связанные статьи

© Rassvet, 2020. Ask a question