Как настроить вопросы оценки качества визитов (настроить чек-лист)

Для того, чтобы чек-менеджер мог оценивать визиты, необходимо задать настройки оценки качества, которые будут определять состав параметров, по которым чек-менеджер должен оценивать визит, а также правила подсчета штрафных баллов и KPI по визиту.

Для настройки оценки качества визита:

1. Зайти в Мерчендайзинг → Настройка чек-листов.

2. Нажать Создать.

3. В открывшейся форме заполнить:

   1. дату, с которой будет действовать новая настройка оценки качества.

   2. Проект и Опросник, для которых будет действовать настройка. Оба параметра необязательны. В этом случае настройка будет действовать для оценки визитов по всем проектам.

   3. Минимальное значение KPI, необходимое для зачета визита.

   4. Минимальное количество штрафных баллов для незачета визита. 

       

4. В табличной части Вопросы чек-листа заполните вопросы чек-листа, выбирая из предопределенных. Если подходящего предопределенного вопроса не нашлось, можно выбрать Прочее и указать собственную формулировку. (см. Типы вопросов чек-листов)

   1. Если вопрос необходимо повторить для каждой категории SKU, то укажите у типа такого вопроса По матрице категорий (см. Типы вопросов чек-листов)

5. При необходимости, заполните табличную часть Матрица категорий. Это необходимо делать, для возможности указания веса категории SKU в общей оценке по вопросу. Быстро заполнить категории можно нажав кнопку Загрузить категории.
   
   

   Open

   

6. Дополнительно можно ограничить показ фото при ответе на вопрос оценки качества, указав Вопрос анкеты. В этом случае Чек-менеджер увидит только те фото визита, которые были сделаны по соответствующему вопросу
   Например, если необходимо оценить фото после выкладки,то укажите вопрос анкеты "Сделайте фото после выкладки".
   
   
   
   

7. Нажмите Провести и закрыть.

Совместное применение настроек чек-листов

1. На верхнем уровне задается настройка для всех проектов. Данная настройка задается для быстрой универсальной оценки визитов по проектам без учета их особенностей.

2. При необходимости, могут созданы проектные настройки чек-листов. Они применяются, если у клиента есть специфичные требования к исполнению проектов. При этом, если назначена индивидуальная настройка проекта, она заменяет общую.

    

3. На нижнем уровне действуют настройки, заданные для опросников. Если в визите имеется несколько анкет и для них заданы настройки, то система сформирует вопросы оценки по каждому опроснику. 

Пример настройки чек-листа по всем проектам

Open

Пример настройки чек-листа по проекту

Результат настройки чек-листа

В форме Адресная программа → Проекты в колонке Чек-лист можно видеть, существует ли настройка чек-листа для конкретного проекта.

Также наличие индивидуальной настройки можно видеть в форме Адресная программа → Шаблоны опросников:

Связанные статьи