Как задать еженедельный мониторинг или иное разовое задание в имеющиеся визиты

В системе предусмотрена возможность формирования разовых заданий - мониторингов по заданному расписанию. Для проведения мониторинга:

• Подготовьте шаблон опросника с типом Задание с необходимыми вопросами мониторинга. Прикреплять Задание к торговым точкам нет необходимости

• Сформируйте расстановку визитов на необходимый период

• Зайти в Мерчендайзинг → Мерчендайзинг → Расстановка, выбрать Клиент, Проект, Период планирования

• Установить необходимые отборы торговых точек или отметить торговые точки, удерживая Ctrl.

• Выполнить команду Задание → Добавить задание в визит. В открывшейся форме указать:

  • Добавлять Задание на весь проект или только по помеченным Торговым точкам. Если установлен отбор и не отмечена ни одна точка, то по умолчанию устанавливается значение По всему проекту. Если же пользователь отметил одну или несколько торговых точек в списке, то устанавливается значение По выделенным торговым точкам.

  • Период в который необходимо произвести мониторинг. Период выбирается в пределах указанного в заголовке формы Периода планирования

  • Шаблон задания (выбираются Опросни₽ки с типом Задание)

  • Шаблон матрицы SKU

  • Периодичность мониторинга: одна, две или четыре недели

  • Задать расписание мониторингов

  Open

  

• Нажать кнопку Анализ количества. система анализирует произведенную ранее расстановку, наличие проведенных в данном периоде мониторингов и выводит количество возможных мониторингов, которые можно добавить.

• Нажать Добавить. Система добавит задания в сформированные ранее визиты.

Связанные статьи