Как загрузить клиентский акт из Excel

В системе предусмотрена возможность загрузки клиентского акта из Excel.

Общая последовательность действий

• Аналитик агентства мерчендайзинга формирует отчет ОПК-06 по проекту, выгружает его в Excel, отправляет клиенту

• Клиент агентства убирает часть визитов, может добавить (единички), возвращает аналитику

• Аналитик поверяет Акт и загружает данные в систему. При этом происходят автоматические корректировки клиентского акта

Как загрузить клиентский акт

• Предварительно необходимо настроить шаблон загрузки клиентского акта (Как настроить шаблон загрузки клиентского акта)

• Зайти в отчет ОПК-06. Сформировать отчет по проекту, который планируется загружать. (ОПК-06 - Итоги за период со стоимостью)

• Нажать кнопку Загрузить акт клиента:

  Open

  

• В открывшейся форме заполнить Проект, Период, Шаблон загрузки, указать путь к файлу

• Нажать кнопку Загрузить просмотр. При этом откроется форма предварительного просмотра клиентского акта с изменениями, которые будут внесены при загрузке

1. Если пользователя устраивает Акт, нажать Загрузить. При этом данные будут записаны в систему.

   1. Визиты, которые отменены клиентом, будут Отменены и в системе

   2. Добавленные клиентом визиты будут Восстановлены, если есть хотя бы один визит по данной торговой точке.

Open

Связанные статьи