Knowledge base Merchandising agency
Ask a question
Как настроить автоформирование заданий на визиты
- Холодарев Алексей
Если у торговой точки в форме расписания задано автоформирование заданий, то система автоматически формирует задания на визиты
Пошаговое руководство
Чтобы настроить автоформирование заданий на визиты для торговой точки:
Задать расписание посещения торговой точки (Как задать расписание посещения торговой точки).
Указать Супервайзера и Мерчендайзера, которые будут назначены на данный визит
Прикрепить Шаблон опросника для каждого проекта, который будет участвовать в автоформировании заданий на визиты
Указать значения констант для автоформирования и автовыдачи визитов: Как включить автоформирование и автовыдачу заданий на визиты мерчендайзерам
Статус проекта
Обратите внимание, что задания на визиты автоматически формируются только если проект находится в статусе Выполняется или статус проекта не заполнен. Подробнее: Как изменить статус проекта мерчендайзинга
Алгоритм формирования визитов
Система формирует заданий на визиты по следующему алгоритму:
По каждому проекту задания формируются отдельно.
Если задание на нужный день уже есть, то оно не формируется и не изменяется, если его нет, то формируется новое задание.
Если к торговой точке прикреплены новые шаблоны опросников и задание еще не выполняется, то в него добавляются новые шаблоны, иначе создается новое задание на визит.
Если фактическое количество выполненных визитов равно или превышает плановое количество визитов, то новые задания не формируются.
Настройку необходимо повторить для каждой торговой точки.
Если задания на следующую неделю уже сформированы и в это время изменено расписание, то будут сформированы только новые задания на визиты, а старые, сформированные по предыдущему расписанию, не будут отменены.
Включение и отключение автоформирования заданий на визиты
Пользователь может массово включать и отключать автоформирование заданий на визиты. Для этого
Отметьте несколько торговых точек
Нажмите Расписание → Включить (или Отключить)
Связанные статьи
Related content
© Rassvet, 2020. Ask a question