Как загрузить счета на согласование, скорректировать заказ поставщику и создать спецификацию к договору поставки

После отправки заказа поставщику, менеджеры поставщика выставляют один или несколько счетов на оплату. В выставленных счетах может быть изменено количество, цена или номенклатура поставки

Менеджер организации должен скорректировать заказ на основании выставленных счетов и создать спецификацию к договору. Для этого:

• Войти в Закупки → Закупки → Заказы поставщикам

• Выбрать заказ, к которому необходимо загрузить счета

• Нажать Загрузить → Счета на согласование из Excel

  Open

  

• Выбрать счета, которые прислал поставщик, нажать Открыть

• Система загружает файлы со счетами, проверяет ИНН и КПП поставщиков в файлах и пытается сопоставить номенклатуру. При этом отображается прогресс обработки файлов

  Open

  

• Если ИНН/КПП не совпали, тогда система выдает ошибку и не загружает файл

• Если Файл загружен и номенклатура сопоставлена автоматически, выводится надпись Номенклатура сопоставлена. При нажатии на ссылку открывается список с сопоставленной номенклатурой, ценой, количеством и суммой в счете на оплату

• Если файл загружен, но не вся номенклатура сопоставлена, выводится ссылка Требуется сопоставление. При нажатии на ссылку открывается форма, в которой отображается номенклатура, которую требуется сопоставить

• Для сопоставления номенклатуры нажать на ссылку <сопоставить>

• В открывшейся форме необходимо выполнить подбор подходящей номенклатуры и нажать Выбрать

• После того, как вся номенклатура сопоставлена, нажать Далее

• На шаге Сопоставление счетов с заказом отображается предварительный результат загрузки счетов. При этом подсвечиваются строки, поставленные сверх заказа, отличающиеся цены, и комментарии к каждой строке

• Проверить результат и нажать Далее. Система начинает корректировку заказа и прочие шаги:

• После успешного выполнения всех шагов пользователь может нажать на каждую ссылку в колонке Состояние и получить результат:

  • Заказ скорректирован и подтвержден: будет открыть заказ, в котором на странице Товары можно увидеть скорректированные строки. Статус заказа изменен на Подтвержден

  • Счета прикреплены к заказу: открывается список файлов, прикрепленных к заказу поставщику

  • Спецификация к договору: открывается спецификация, сформированная по результатам загрузки счетов. Данная спецификация также прикреплена к заказу поставщику

  • Протокол сформирован: открывается подробный протокол загрузки и корректировки заказа:

Видеоинструкция