Для целей планирования необходимо закрепить шаблоны заданий (опросников) за торговыми точками. это можно сделать как через документ Назначение шаблонов опросников / запуск промо, так и через форму Мерчендайзинг.
Пошаговое руководство
Закрепление шаблона опросника (задания) за списком торговых точек через документ Назначение шаблонов опросников / запуск промо
Зайти в меню Мерчендайзинг - Назначение шаблонов опросников / запуск промо.
Нажать Создать. Откроется форма создания нового документа назначения.
Заполнить последовательно поля:
Клиент, Проект,
Шаблон задания,
Периодичность - Однократно или Каждое посещение.
Период выполнения задания. Если дату по оставить незаполненной, то задание будет действовать постоянно.
В нижней части заполнить список торговых точек или типов торговых точек, на которые назначается опросник.
Нажать Записать и закрыть.
Форма списка документов
Форма документа
Назначение шаблонов опросников через форму Мерчендайзинг
Зайти в форму Мерчендайзинг - Мерчендайзинг
Установить необходимые отборы торговых точек. При этом по команде Еще - Настроить список... можно установить дополнительные отборы по различным параметрам торговых точек
Выделить необходимые торговые точки и выполнить команду Шаблон задания - Назначить