Если у клиента меняется шаблон опросника, то перед назначением нового шаблона опросника необходимо открепить старый шаблон от торговых точек.
Пошаговое руководство
Чтобы открепить шаблон опросника от торговой точки:
- Зайти в НСИ → Назначение шаблонов опросников.
- Создать новый документ назначения шаблона опросника. Заполнить в документе:
- Клиент
- Проект
- Шаблон задания
- Поставить операцию Указать дату окончания и установить дату по.
- Добавить необходимые Торговые точки.
- Нажать Провести и закрыть.
Другой вариант завершения привязки:
Найти документ назначения шаблона на торговую точку.
Как найти нужный документ назначения шаблона опросника
Чтобы быстрее найти необходимый документ назначения шаблона опросника, установите отбор по Клиенту и проекту. Также выбирайте документы, у которых либо не установлена в периоде дата завершения, либо дата завершения позже текущей.
- Откройте документ назначения. Установите дату завершения действия опросника. При этом по всем торговым очкам произойдет открепление опросника с указанной даты.
- Нажать Провести и закрыть.
Связанные статьи