Для того, чтобы чек-менеджер мог оценивать визиты, необходимо задать настройки оценки качества, которые будут определять состав параметров, по которым чек-менеджер должен оценивать визит, а также правила подсчета штрафных баллов и KPI по визиту.
Для настройки оценки качества визита:
- Зайти в Мерчендайзинг → Настройка чек-листов.
- Нажать Создать.
- В открывшейся форме заполнить:
- дату, с которой будет действовать новая настройка оценки качества.
- Проект и Опросник, для которых будет действовать настройка. Оба параметра необязательны. В этом случае настройка будет действовать для оценки визитов по всем проектам.
- Минимальное значение KPI, необходимое для зачета визита.
Минимальное количество штрафных баллов для незачета визита.
Одновременно в настройке чек-листа может быть задано и значение KPI для зачета визита и количество штрафов для незачета.
- В табличной части Вопросы чек-листа заполните вопросы чек-листа, выбирая из предопределенных. Если подходящего предопределенного вопроса не нашлось, можно выбрать Прочее и указать собственную формулировку. (см. Типы вопросов чек-листов)
- Если вопрос необходимо повторить для каждой категории SKU, то укажите у такого вопроса По матрице категорий.
- При необходимости, заполните табличную часть Матрица категорий. Это необходимо делать, для возможности указания веса категории SKU в общей оценке по вопросу. Быстро заполнить категории можно нажав кнопку Загрузить категории.
- Дополнительно можно ограничить показ фото при ответе на вопрос оценки качества, указав Вопрос анкеты. В этом случае Чек-менеджер увидит только те фото визита, которые были сделаны по соответствующему вопросу
Например, если необходимо оценить фото после выкладки,то укажите вопрос анкеты "Сделайте фото после выкладки".
- Нажмите Провести и закрыть.
Совместное применение настроек чек-листов
- На верхнем уровне задается настройка для всех проектов. Данная настройка задается для быстрой универсальной оценки визитов по проектам без учета их особенностей.
При необходимости, могут созданы проектные настройки чек-листов. Они применяются, если у клиента есть специфичные требования к исполнению проектов. При этом, если назначена индивидуальная настройка проекта, она заменяет общую.
То есть нельзя одновременно вывести общие Настройки и проектные.
- На нижнем уровне действуют настройки, заданные для опросников. Если в визите имеется несколько анкет и для них заданы настройки, то система сформирует вопросы оценки по каждому опроснику.
Пример настройки чек-листа по всем проектам
Пример настройки чек-листа по проекту
Результат настройки чек-листа
В форме Адресная программа → Проекты в колонке Чек-лист можно видеть, существует ли настройка чек-листа для конкретного проекта.
Также наличие индивидуальной настройки можно видеть в форме Адресная программа → Шаблоны опросников:
Связанные статьи