Назначение
Формирование заказов поставщикам на основании рассчитанной ранее потребности (к закупу) и загруженных прайс-листов поставщиков, а также печать Обоснования закупки у единственного поставщика
При этом пользователь может анализировать цены всех прайсов всех поставщиков, видеть промежуточные итоги расчета, последние закупки каждого товара и прочие параметры, необходимые для принятие решения о выборе поставщику
Видеоинструкция
https://www.youtube.com/watch?v=Fy7Hb1glWt4Если не работает YouTube
Расположение
CRM и маркетинг → Потребность → Формирование заказов поставщикам по потребности
CRM и маркетинг → Потребность → Потребность склада. Нажать Перейти → Формирование заказов поставщикам по потребности
Общая последовательность действий
Перед формированием заказов поставщикам необходимо:
Рассчитать потребность на текущую дату. Подробнее: https://ooo-rassvet.atlassian.net/l/cp/fkzRTcn1
Загрузить прайс-листы поставщиков с остатками. Большая часть прайс-листов поставщиков загружаются по расписанию автоматически. Подробнее: Загрузка прайс-листов поставщиков
Войти в CRM и маркетинг → Потребность → Потребность склада, заполнить параметры и рассчитать данные к закупу на основании потребности. Инструкция: Потребность склада
Сформировать заказы поставщикам
Выгрузить заказы в “Сводный заказ” и поставщикам
Распечатать Обоснования закупки у единственного поставщика и Отказы
Подключение к 1С:Документооборот
При входе в форму система проверяет состояние подключения пользователя к информационной базе 1С:Документооборот КОРП. Если пользователь не подключен - система предлагает подключиться и выводит соответствующее предупреждение в верхней части формы
Вы не авторизованы в 1С:Документооборот, договоры не будут созданы
Без подключения к 1С:Документооборот не будут созданы договоры с поставщиками
Настройки
Для корректного формирования заказов, необходимо установить параметры расчета заказов:
Дата прайс-листов - дата, на которую будут определяться остатки и цены поставщиков. По умолчанию подставляется текущая дата
Поставщики - выбрать поставщиков, прайсы которых будут участвовать в расчете количества К заказу. Данные поставщики и их цены будут записаны в мониторинг цен по созданным заказам
Нажать Настройки
В открывшейся форме заполнить параметры расчета и формирования заказов поставщикам:
Назначение - Розничная / Оптовая торговля
Дата прайс-листов - дата, на которую будут определяться остатки и цены поставщиков. По умолчанию подставляется текущая дата
Ответственные за ассортимент - указание одного или нескольких ответственных за ассортимент
Ответственный за закуп - ответственный, указанный в карточке торгового наименования. Подробнее: https://ooo-rassvet.atlassian.net/l/cp/7boVG1D0
Поставщики - выбрать поставщиков, прайсы которых будут участвовать в расчете количества К заказу. При отметке каждого поставщика происходит пересчет данных формы. Чтобы отметить сразу несколько поставщиков, в выпадающем списке нажать Показать все, отметить необходимых поставщиков, нажать Выбрать
Не отображать поставщиков без остатков - скрыть в списке поставщиков тех, у которых нет остатка
Количество последних закупок для отображения - отображаются последние закупки данного товара. По умолчанию - 5
Расчет заказов:
Мин % покрытия - остаток в прайс-листе поставщика, меньше которого считается что данный поставщик не проходит по условиям закупки, по умолчанию заполняется значением 50
Остаточный срок годности, мес. - требуемый остаточный срок годности. По умолчанию заполняется значением 12
% от ограниченного срока годности - если товар изначально имеет ограниченный срок годности, установленный производителем, тогда менеджер может установить требуемый % от этого срока, чтобы в партии товаров поставщиков попадали в заказ
% изменения закупочной цены для индикации и автозаказа - установить требуемое значение. Если закупочная цена изменилась более установленного значения, цена подсвечивается красным цветом, чтобы менеджер обратил внимание
Количество дней до первого поступления - дата первой отгрузки при формировании заказа поставщику считается как текущая дата + количество дней, указанное в данном параметре
Формирование заказов
Уменьшать количество к закупу на заказанное количество - если отмечено, то количество К закупу будет уменьшаться на количество в сформированном заказе поставщику
Статус заказа по умолчанию - статус, в котором будут создаваться заказы поставщикам. По умолчанию установлено значение Подтвержден. Пользователь может установить иное значение, но в этом случае после создания необходимо вручную изменить статус
Соглашения о закупке по умолчанию - настройка соглашений с поставщиками, правил создания договора / спецификации, договора по умолчанию (https://ooo-rassvet.atlassian.net/l/cp/AimS2Yen)
В качестве склада поступления берется центральный склад, указанный в константах
Установленные пользователем настройки сохраняются
Торговые наименования к закупу
По установленным в настройках параметрам будут отображены товары к закупу на текущую дату
Если на текущую дату потребность не рассчитана, товары в списке не будут отображены
Отображаемые данные ограничены автором, который установил значение К закупу
Форма разделена на несколько частей:
Торговые наименования - список товаров, у которых в Потребности склада рассчитано (или указано вручную) значение К закупу
Остатки поставщиков - остатки из прайсов поставщиков в порядке убывания приоритета выбора поставщика по цене, сроку годности, покрытию потребности (см. ниже)
Последний закуп - список последних закупок выбранного товара (см. ниже)
Торговые наименования (к закупу и к заказу)
Матрица центрального склада
Матрица аптекКод / ОКДП - код и ОКДП торгового наименования
Торговое наименование
Цена
сверху цена последнего закупа
снизу - минимальная цена из текущих прайс-листов поставщиков. Если цена повысилась на %, равный или выше указанного в настройках, тогда отображается красным, чтобы менеджер обратил внимание
Изменение
Сверху - сумма изменения
Снизу - % изменения. Зеленый индикатор вниз - значит, минимальная цена в прайс-листах поставщиков уменьшилась, Красный индикатор вверх - цена увеличилась
К закупу - количество товара, установленное в форме Потребность склада. Чтобы менеджер обратил внимание, отображается жирным в случае, если К заказу < (К закупу * % Покрытия). Это означает, что поставщик еще не подобран по этой строке
К заказу - количество товара, распределенное по поставщикам. На данное количество будут сформированы заказы поставщикам при нажатии на Создать заказы
Цена под К заказу - цена, по которой будет размещен заказ поставщику. Отображается серым, если в заказ товар подобран по минимальной цене прайсов
Сумма к заказу - сумма товара по подобранным поставщикам
% под суммой к заказу - серый, если в заказ попал товар с минимальной ценой прайсов, обычный шрифт + индикатор, если товар закупается не у лучшего поставщика по цене, не отображать, если в заказ товар подобран по минимальной цене прайсов
В прайсах - общий остаток товара в прайсах всех поставщиков. Позволяет оценить остаток или дефектуру рынка
Сортировка списка
По умолчанию установлена сортировка списка по убыванию % изменения цены для всех пользователей
Итоги
В нижней части списка отображаются итоги по количеству к закупу и к заказу, а также по сумме к заказу и общий остаток товара у поставщиков
Команды
Установить / очистить количество к закупу - позволяет быстро изменить или очистить вручную количество К закупу. работает по помеченным
Рассчитать заказы - производится расчет оптимального поставщика и заполнение к заказу
Создать заказы - создаются заказы поставщикам по заполненному значению к заказу
Отчеты
Товары к закупу - выводится отчет с предварительными данными
Обоснование закупки у единственного поставщика - позволяет напечатать документ после расчета и создания заказов поставщикам. Подробнее: Ф-113. Обоснование цены договора, заключаемого с единственным поставщиком
Отказы - печать списка отказов: Ф-114. Отказы в закупе при мониторинге (отчет)
Остатки поставщиков
Справа в верхней части отображаются цены и текущие остатки товара из прайс-листов поставщиков в разрезе сроков годности. Если у поставщика нет остатка - он отображается ниже тех, у которых есть остаток и серым цветом
Двойной щелчок мыши позволяет вручную задать количество товара, которое необходимо закупить у данного поставщика
Указанное значение отображается в строке с выбранным поставщиком. При этом в правой части в списке товаров также отображается это количество, цена и сумма будущего заказа. Если все количество к закупу уже находится в колонке к заказу, тогда к закупу отображается зеленым цветом
Колонки
Поставщик - серый шрифт, если остаток у поставщика 0
Производитель
К заказу - количество товара, заказываемое у данного поставщика
Остаток - остаток товара у поставщика по торговому наименованию
Срок годности - минимальный срок годности в остатках поставщика
Цена - минимальная цена у поставщика. Красным, если превышает % установленный в настройках
Вертикальная группа (про загрузку кратности и оригинальности см. ниже)
Кратность - если указана у поставщика, выводить
Оригинальность - если указана у поставщика, выводить
Сортировка
Сначала отображаются наиболее подходящие поставщики с остатками товара в порядке приоритете подбора: Цена, Срок годности
Ниже отображаются поставщики с нулевыми остатками товара, серым цветом. Таких поставщиков можно скрыть в настройках, но они будут участвовать в мониторинге
Рассчитать заказы
Чтобы автоматически подобрать оптимального поставщика и заполнить количество к заказу по рассчитанной ранее потребности:
Нажать Рассчитать заказы
Перед расчетом система очищает предыдущий расчет
Система рассчитает количество к заказу. При этом пользователь видит прогресс расчета
Алгоритм расчета заказов поставщикам
Получить торговые наименования, с заполненной колонкой К закупу, от есть К закупу больше 0
Для каждого торгового наименования получить последнюю цену закупа с НДС
Получаем данные прайсов товаров по поставщикам, указанных в отборе
По прайсам получить торговые наименования по сопоставлению номенклатуры Фармации и поставщика, сгруппировав по: номенклатуре, цене, сроку годности, поставщику
остатки суммируются
в зависимости от значения реквизита “срок годности“ в торговом наименовании вычисляется дата остаточного срока годности
Получить процент изменения цены в прайсе от последней даты закупа
Получить список полуфиналистов у которых:
Остаток товара больше или равен количества к закупу умноженное на процент покрытия (указанного в настройках)
Срок годности больше или равен остаточного срока годности
Процент изменения цены меньше или равен процента изменения закупочной цены (указанной в настройка)
Система подбирает остатки поставщиков, у которых:
есть остаток товара и он более минимального процента покрытия
отклонение цены не более установленного в настройках % индикации
остаточный срок годности также не менее указанного в настройках
Далее поставщики сортируются по возрастанию цены, убыванию остаточного срока годности товара
Получит список товаров с поставщиками из полуфиналистов, у которых самая наименьшая цена
Получить список товаров с поставщиками из полуфиналистов с минимальной ценой, у которых самый максимальный срок годности
Получить список товаров с поставщиками из полуфиналистов с максимальным сроком годности, у которых самый наибольший остаток
Получен список победителей с номенклатурой, ценой и сроком годности
Получить список отличных от победителей - проигравшие с номенклатурой, ценой и сроком годности
Сравнить изначальный список товаров к закупу со списком победителей и проигравших
Записать результат в протокол отказов
К заказу одного товара может попасть только один поставщик
Т.е. если проще: сначала отсеиваем всех, кто не прошел по условиям цены, остатка и срока годности. Потом выбираем те, у кого наименьшая цена, потом если с наименьшей ценой несколько, то выбираем того у кого лучше срок годности, а если и таких несколько, то выбираем того, у кого больше остатка.
В протокол пишем по торговому наименованию отказы по всем поставщикам (по цене, сроку или остатку товара), у кого были остатки на момент заказа. По остальным, которые есть в отборе, но у кого не было остатка, пишется общая фраза, Нет предложений.
Протокол с отказами записывается при нажатии Рассчитать заказы в Формировании заказов поставщикам по потребности
В колонке К закупу снизу отображается цена из подобранных цен, а в колонке Сумма к закупу - изменение цены от цены последнего закупа в %. Если изменение цены более указанного в % для индикации, то цены в таких строках выделены жирным, остальные - отображаются серым
При необходимости количество К заказу по каждому поставщику можно отредактировать, нажав два раза мышкой на ячейке
После того, как все данные подготовлены к заказу можно запустить отчет, отображающий сколько заказов, каким поставщикам и на какую сумму будет сформировано
Отчеты → Заказы ()
Подобранные к формированию заказов товары, а также результаты “торгов” сохраняются во временном регистре Товары к формированию заказов поставщикам. Временные данные хранятся в разрезе пользователей, выполняющих формирование заказов. Подробнее: https://ooo-rassvet.atlassian.net/l/cp/onW50TT4
Товары к закупу (предварительные данные)
После расчета к закупу, менеджер может проанализировать список подобранных товаров
Для этого после расчета необходимо нажать Печать → Товары к закупу
Данные сгруппированы по поставщику и позволяют оценить сумму будущих заказов поставщикам
Создание заказов поставщикам
После проверки данных на корректность, нажать Создать заказы
В открывшемся окне Настройки отображается список поставщиков, по которым будут созданы заказы. При этом пользователь может изменить настройки создания нового договора, указать договор, если он не был указан заранее в регистре Соглашения о закупке по умолчанию (Соглашения о закупке по умолчанию)
После указания параметров формирования нажать Создать заказы. Система сформирует документы Заказы поставщикам и, если указано в настройках - договоры с поставщиками. В договоре с поставщиком заполняется ответственный бухгалтер, указанный в настройках потребности: https://ooo-rassvet.atlassian.net/wiki/spaces/FARMWIKI/pages/3893461370#%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC
В колонке К заказу данные будут уменьшены на заказанное количество, если в настройках формы отмечено Уменьшать количество к закупу на заказанное количество
По итогам создания заказов поставщикам и договоров с поставщиками на экран выводится протокол создания заказов с перечислением ошибок, возникших при формировании заказов
Итоги выбора поставщиков
Отображаются суммовые итоги подбора поставщиков, а также их доля в общей сумме по товарам, на которые планируется создать заказы поставщикам
Последний закуп
В правой нижней части отображается справочная информация о последних поступлениях выбранного товара с указанием даты, поставщика, цены, количества и суммы закупки
Количество отображаемых последних поступлений можно изменять в настройках формы. По умолчанию отображается 5 последних закупок
Партии товаров
Отображает остатки данного торгового наименований у выбранного поставщика
Это справочная информация, которая может понадобиться менеджеру для оценки вариантов замены товара, если необходимо закупить именно у данного поставщика
Обоснование закупки у единственного поставщика
Для печати документа Обоснование закупки у единственного поставщика после расчета и создания заказов поставщикам необходимо:
Нажать Отчеты → Обоснование закупки у единственного поставщика
Инструкция: https://ooo-rassvet.atlassian.net/l/cp/uXoE4Y2r
Отказы
При каждом расчете к заказу система сохраняет результаты мониторинга с целью дальнейшей печати отказов при закупках
Для печати отказов:
Нажать Отчеты → Отказы
В открывшемся окне выбрать дату / время расчета, нажать Выбрать
Если пользователь вручную указал поставщика и количество товара и не воспользовался автоматическим расчетом, то система не сформирует отказы по такой позиции, т.к. фактически мониторинг не был выполнен
Подробнее: https://ooo-rassvet.atlassian.net/l/cp/fsuzHCeU
Выгрузка заказов на ftp
После формирования заказов поставщикам их можно отправить (выгрузить) в Сводный заказ через ftp-сервер с отправкой уведомлений ответственным со стороны поставщика
Подробнее:
Права доступа
Для доступа к обработке пользователь должен обладать правами:
Роль: Обработка Формирование заказов поставщикам по потребности
В Универсальном доступе должно быть разрешено редактирование:
Отказы в мониторинге цен (Регистр сведений)
Мониторинг цен по заказу поставщику (Регистр сведений)
Товары к формированию заказов поставщикам (Регистр сведений)
Добавить комментарий