Knowledge base Merchandising agency
Ask a question

Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных

Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 5 Следующий »

В системе предусмотрена возможность загрузки клиентского акта из Excel.

Общая последовательность действий

  • Аналитик агентства мерчендайзинга формирует отчет ОПК-06 по проекту, выгружает его в Excel, отправляет клиенту
  • Клиент агентства убирает часть визитов, может добавить (единички), возвращает аналитику
  • Аналитик поверяет Акт и загружает данные в систему. При этом происходят автоматические корректировки клиентского акта

Как загрузить клиентский акт

  • Предварительно необходимо настроить шаблон загрузки клиентского акта (Как настроить шаблон загрузки клиентского акта)
  • Зайти в отчет ОПК-06. Сформировать отчет по проекту, который планируется загружать. (ОПК-06 - Итоги за период со стоимостью)
  • Нажать кнопку Загрузить акт клиента ()
  • В открывшейся форме заполнить Проект, Период, Шаблон загрузки, указать путь к файлу
  • Нажать кнопку Загрузить просмотр. При этом откроется форма предварительного просмотра клиентского акта с изменениями, которые будут внесены при загрузке



Пользователь может указать параметр Показывать только различия, чтобы увидеть только изменения, которые будут внесены при загрузке акта

  1. Если пользователя устраивает Акт, нажать Загрузить. При этом данные будут записаны в систему.
    1. Визиты, которые отменены клиентом, будут Отменены и в системе
    2. Добавленные клиентом визиты будут Восстановлены, если есть хотя бы один визит по данной торговой точке.

После загрузки данных рекомендуется снова сформировать отчет ОПК-06 для проверки результата.

Связанные статьи



  • Нет меток