Для целей планирования необходимо закрепить шаблоны заданий (опросников) за торговыми точками.
Пошаговое руководство
Для закрепления шаблона опросника (задания) за списком торговых точек:
- Зайти в меню Мерчендайзинг - Назначение шаблонов опросников.
- Нажать Создать. Откроется форма создания нового документа назначения.
- Заполнить последовательно поля:
- Клиент, Проект,
- Шаблон задания,
- Периодичность - Однократно или Каждое посещение.
- Период выполнения задания. Если дату по оставить незаполненной, то задание будет действовать постоянно.
- В нижней части заполнить список торговых точек или типов торговых точек, на которые назначается опросник.
- Нажать Записать и закрыть.
Форма списка документов
Форма документа
Временно. В дальнейшем данное действие будет выполняться в форме Мониторинг проекта по помеченным торговым точкам.
Связанные статьи