Для целей планирования необходимо закрепить шаблоны заданий (опросников) за торговыми точками. это можно сделать как через документ Назначение шаблонов опросников / запуск промо, так и через форму Мерчендайзинг.
Пошаговое руководство
Закрепление шаблона опросника (задания) за списком торговых точек через документ Назначение шаблонов опросников / запуск промо
- Зайти в меню Мерчендайзинг - Назначение шаблонов опросников / запуск промо.
- Нажать Создать. Откроется форма создания нового документа назначения.
- Заполнить последовательно поля:
- Клиент, Проект,
- Шаблон задания,
- Периодичность - Однократно или Каждое посещение.
- Период выполнения задания. Если дату по оставить незаполненной, то задание будет действовать постоянно.
- В нижней части заполнить список торговых точек или типов торговых точек, на которые назначается опросник.
- Нажать Записать и закрыть.
Форма списка документов
Форма документа
Назначение шаблонов опросников через форму Мерчендайзинг
- Зайти в форму Мерчендайзинг - Мерчендайзинг
- Установить необходимые отборы торговых точек. При этом по команде Еще - Настроить список... можно установить дополнительные отборы по различным параметрам торговых точек
- Выделить необходимые торговые точки и выполнить команду Шаблон задания - Назначить
Связанные статьи