В системе предусмотрена возможность загрузки клиентского акта из Excel. Общая последовательность действий пользователей:
- Аналитик формирует отчет ОПК-06 по проекту, выгружает его в Excel, отправляет клиенту
- Клиент убирает часть визитов, может добавить (единички), возвращает аналитику.
- Аналитик поверяет Акт и загружает данные в систему. При этом происходят автоматические корректировки клиентского акта.
Как загрузить клиентский акт
- Предварительно необходимо настроить шаблон загрузки клиентского акта (Как настроить шаблон загрузки клиентского акта)
- Зайти в отчет ОПК-06. Сформировать отчет по проекту, который планируется загружать. (ОПК-06 - Клиентский акт)
- Нажать кнопку Загрузить акт клиента (
) - В открывшейся форме заполнить Проект, Период, Шаблон загрузки, указать путь к файлу
Нажать кнопку Загрузить просмотр. При этом откроется форма предварительного просмотра клиентского акта с изменениями, которые будут внесены при загрузке.
Пользователь может указать параметр Показывать только различия, чтобы увидеть только изменения, которые будут внесены при загрузке акта
- Если пользователя устраивает Акт, нажать Загрузить. При этом данные будут записаны в систему.
- Визиты, которые отменены клиентом, будут Отменены и в системе
- Добавленные клиентом визиты будут Восстановлены, если есть хотя бы один визит по данной торговой точке.
После загрузки данных рекомендуется снова сформировать отчет ОПК-06 для проверки результата.
Связанные статьи