Если у торговой точки в форме расписания задано автоформирование заданий, то система автоматически формирует задания на визиты
Пошаговое руководство
Чтобы настроить автоформирование заданий на визиты для торговой точки:
- Задать расписание посещения торговой точки (Как задать расписание посещения торговой точки).
- Указать Супервайзера и Мерчендайзера, которые будут нагначены на данный визит.
- Прикрепить Шаблон опросника для каждого проекта, который будет участвовать в автоформировании заданий на визиты.
- Указать значения констант для автоформирования и автовыдачи визитов: Как включить автоформирование и автовыдачу заданий на визиты мерчендайзерам
Система формирует заданий на визиты по следующему алгоритму:
- По каждому проекту задания формируются отдельно.
- Если задание на нужный день уже есть, то оно не формируется и не изменяется, если его нет, то формируется новое задание.
- Если к торговой точке прикреплены новые шаблоны опросников и задание еще не выполняется, то в него добавляются новые шаблоны, иначе создается новое задание на визит.
- Если фактическое количество выполненных визитов равно или превышает плановое количество визитов, то новые задания не формируются.
Настройку необходимо повторить для каждой торговой точки.
Если задания на следующую неделю уже сформированы и в это время изменено расписание, то будут сформированы только новые задания на визиты, а старые, сформированные по предыдущему расписанию, не будут отменены.
Связанные статьи