В системе предусмотрена возможность загрузки клиентского акта из Excel.
Общая последовательность действий
Аналитик агентства мерчендайзинга формирует отчет ОПК-06 по проекту, выгружает его в Excel, отправляет клиенту
Клиент агентства убирает часть визитов, может добавить (единички), возвращает аналитику
Аналитик поверяет Акт и загружает данные в систему. При этом происходят автоматические корректировки клиентского акта
Как загрузить клиентский акт
Предварительно необходимо настроить шаблон загрузки клиентского акта (Как настроить шаблон загрузки клиентского акта)
Зайти в отчет ОПК-06. Сформировать отчет по проекту, который планируется загружать. (ОПК-06 - Итоги за период со стоимостью)
Нажать кнопку Загрузить акт клиента:
В открывшейся форме заполнить Проект, Период, Шаблон загрузки, указать путь к файлу
Нажать кнопку Загрузить просмотр. При этом откроется форма предварительного просмотра клиентского акта с изменениями, которые будут внесены при загрузке
| Информация |
|---|
Пользователь может указать параметр Показывать только различия, чтобы увидеть только изменения, которые будут внесены при загрузке акта |
Если пользователя устраивает Акт, нажать Загрузить. При этом данные будут записаны в систему.
Визиты, которые отменены клиентом, будут Отменены и в системе
Добавленные клиентом визиты будут Восстановлены, если есть хотя бы один визит по данной торговой точке.
| Информация |
|---|
После загрузки данных рекомендуется снова сформировать отчет ОПК-06 для проверки результата. |
Связанные статьи
| Фильтр по метке (контент, отфильтрованный по метке) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Свойства страницы | ||
|---|---|---|
| ||
|