...
- Предварительно необходимо настроить шаблон загрузки клиентского акта (Как настроить шаблон загрузки клиентского акта)
- Зайти в отчет ОПК-06. Сформировать отчет по проекту, который планируется загружать. (ОПК-06 - Клиентский акт)
- Нажать кнопку Загрузить акт клиента ()
- В открывшейся форме заполнить Проект, Период, Шаблон загрузки, указать путь к файлу
Нажать кнопку Загрузить просмотр. При этом откроется форма предварительного просмотра клиентского акта с изменениями, которые будут внесены при загрузке.
Информация Пользователь может указать параметр Показывать только различия, чтобы увидеть только изменения, которые будут внесены при загрузке акта
- Если пользователя устраивает Акт, нажать Загрузить. При этом данные будут записаны в систему.
- Визиты, которые отменены клиентом, будут Отменены и в системе
- Добавленные клиентом визиты будут Восстановлены, если есть хотя бы один визит по данной торговой точке.
Информация |
---|
После загрузки данных рекомендуется снова сформировать отчет ОПК-06 для проверки результата. |
...