Формирование заказов поставщикам по потребности

Назначение

Формирование заказов поставщикам на основании рассчитанной ранее потребности (к закупу) и загруженных прайс-листов поставщиков

Расположение

CRM и маркетинг → Потребность → Формирование заказов поставщикам по потребности

Общая последовательность действий

• Загрузить прайс-листы поставщиков. Большая часть прайс-листов поставщиков загружаются по расписанию автоматически. Подробнее: Загрузка прайс-листов поставщиков (обработка)

• Войти в CRM и маркетинг → Потребность → Потребность склада

• Заполнить параметры и рассчитать данные к закупу на основании потребности. Инструкция: https://ooo-rassvet.atlassian.net/l/cp/zgjEQb95

• Сформировать заказы поставщикам

• Выгрузить заказы в “Сводный заказ” и поставщикам

Формирование заказов

• Войти в CRM и маркетинг → Потребность → Формирование заказов поставщикам по потребности

Подключение к 1С:Документооборот

При входе в форму система проверяет состояние подключения пользователя к информационной базе 1С:Документооборот КОРП. Если пользователь не подключен - система предлагает подключиться и выводит соответствующее предупреждение в верхней части формы

Без подключения не будут созданы договоры с поставщиками

• В открывшейся форме Формирование заказов поставщикам по потребности указать:

  • Дата прайс-листов - дата, на которую будут определяться остатки и цены поставщиков. По умолчанию подставляется текущая дата

  • Поставщики - выбрать поставщиков, прайсы которых будут участвовать в расчете количества К заказу. Данные поставщики и их цены будут записаны в мониторинг цен по созданным заказам

Настройки

Для корректного формирования заказов, необходимо установить параметры расчета и формирования заказов

• Нажать Настройки

  

• В открывшейся форме заполнить параметры расчета и формирования заказов поставщикам:

  • Назначение - Розничная / Оптовая торговля

  • Дата прайс-листов - дата, на которую будут определяться остатки и цены поставщиков. По умолчанию подставляется текущая дата

  • Поставщики - выбрать поставщиков, прайсы которых будут участвовать в расчете количества К заказу

  • Не отображать поставщиков без остатков - скрыть в списке поставщиков тех, у которых нет остатка

  • Количество последних закупок для отображения - отображаются последние закупки данного товара. По умолчанию - 5

  • Формирование заказов:

    • Мин % покрытия - остаток в прайс-листе поставщика, меньше которого считается что данный поставщик не проходит по условиям закупки, по умолчанию заполняется значением 50

    • Остаточный срок годности, мес. - требуемый остаточный срок годности. По умолчанию заполняется значением 12

    • % изменения закупочной цены для индикации и автозаказа - установить требуемое значение. Если закупочная цена изменилась более установленного значения, цена подсвечивается красным цветом, чтобы менеджер обратил внимание

    • Количество дней до первого поступления - дата первой отгрузки при формировании заказа поставщику считается как текущая дата + количество дней, указанное в данном параметре

    • Уменьшает количество к закупу на заказанное количество - если отмечено, то количество К закупу будет уменьшаться на количество в сформированном заказе поставщику

  • Статус заказа по умолчанию - статус, в котором будут создаваться заказы поставщикам. По умолчанию установлено значение Подтвержден. Пользователь может установить иное значение, но в этом случае после создания необходимо вручную изменить статус

В качестве склада поступления берется центральный склад, указанный в константах

Торговые наименования к закупу

По установленным в настройках параметрам будут отображены торговые наименования, у которых в Потребности склада указано значение К закупу

• Код / ОКДП - код и ОКДП торгового наименования

• Торговое наименование

• Цена

  • сверху цена последнего закупа

  • снизу - минимальная цена из текущих прайс-листов поставщиков. Если цена повысилась на %, равный или выше указанного в настройках, тогда отображается красным, чтобы менеджер обратил внимание

• Изменение

  • Сверху - сумма изменения

  • Снизу - % изменения. Зеленый индикатор вниз - значит, минимальная цена в прайс-листах поставщиков уменьшилась, Красный индикатор вверх - цена увеличилась

• К закупу - количество товара, установленное в форме потребность

• К заказу - количество товара, распределенное по поставщикам. На данное количесство будут сформированы заказы поставщикам при нажатии на Создать заказы

• Сумма к заказу - сумма товара по подобранным поставщикам

• В прайсах - общий остаток товара в прайсах всех поставщиков. Позволяет оценить остаток или дефектуру рынка

Подбор поставщиков

Справа в верхней части отображаются цены и текущие остатки товара из прайс-листов поставщиков в разрезе сроков годности. Если у поставщика нет остатка - он отображается ниже тех, у которых есть остаток и серым цветом

• Нажать Рассчитать. Система рассчитает количество к заказу

• В колонке К закупу снизу отображается цена из подобранных цен, а в колонке Сумма к закупу - изменение цены от цены последнего закупа в %. Если изменение цены более указанного в % для индикации, то цены в таких строках выделены жирным, остальные - отображаются серым

  

• При необходимости количество К заказу по каждому поставщику можно отредактировать, нажав два раза мышкой на ячейке

• После того, как все данные подготовлены к заказу можно запустить отчет, отображающий сколько заказов, каким поставщикам и на какую сумму будет сформировано
  Отчеты → Заказы ()

• После проверки данных на корректность, нажать Создать заказы. Система сформирует документы Заказы поставщикам

  

• В колонке К заказу данные будут очищены

Последний закуп

В правой нижней части отображаются последние поступления товара с указанием даты, поставщика, цены, количества и суммы закупки

Количество отображаемых последних поступлений можно изменять в настройках формы. По умолчанию отображается 5 последних закупок

Обоснование закупки у единственного поставщика

Позволяет напечатать документ Обоснование закупки у единственного поставщика после расчета и заказа товара у поставщиков

Инструкция: https://ooo-rassvet.atlassian.net/l/cp/GkCMYEmg

Права доступа

Для доступа к обработке пользователь должен обладать правами:

• Роль: Обработка Формирование заказов поставщикам по потребности