Как правильно заполнить контактное лицо клиента

Данные контактного лица клиента используются для печати в реквизитах договоров

Создание/редактирование записи контактного лица

• Зайти в НСИ и администрирование → Партнеры

• Найти нужного партнера. Открыть карточку партнера

• Выбрать страницу (ссылку) Контактные лица

• Нажать Создать (или открыть существующую запись)

• Указать ФИО полностью

• Заполнить Должность по визитке

Open

• На странице Роли контактного лица нажать Добавить и выбрать Подписание документов

Open

• На странице Дополнительно заполнить Основание: название документа, на основании которого контактное лицо подписывает документ (доверенность, устав, приказ, свидетельство и т.д)

• Для упрощения дальнейшей работы с клиентом рекомендуется завести на странице Адреса, телефоны контактный телефон и e-mail

• Нажать Записать и закрыть

Определение контактного лица в договоре

• Зайти в Продажи → НСИ продаж → Договоры с клиентами

• Найти контракт

• Заполнить поле Контактное лицо

Связанные статьи