ООО "Рассвет". Преимущество первых

Как оформить заказ клиента вручную

  • Зайти в Продажи Заказы клиентов → Создать

  • На странице Основное заполнить необходимые поля: Клиент, Соглашение, Договор

  • На странице Товары подобрать товары из остатков склада

Цена заполняется из вида цены, указанного в соглашении (можно при необходимости использовать другой вид цены). Нажать Записать

После того, как пользователь нажал кнопку Записать, происходит автоматическое сравнение суммы Заказа клиента и суммы договора. Если суммы не совпадают, система выдает сообщение: “Сумма договора отличается от суммы документа. Хотите перезаписать договор?” При положительном ответе сумма Заказа клиента подставляется в сумму договора

  • На странице Дополнительно нажать Реквизиты печати и выбрать руководителя из списка. Если реквизит не заполнен, то при записи Заказа клиента (и, в дальнейшем, документа Реализация товаров и услуг) будет подставлено значение из справочника Ответственные лица организаций

  • На странице Основное установить статус К выполнению

  • Заполнить обеспечение

    • Выделить все строки в табличной части с помощью кнопок Ctrl+A, указать действие Отгрузить (при необходимости обособленно)
      Серия заполнится из текущих остатков автоматически

    • ИЛИ Нажать Заполнить по текущим остаткам

Если необходимо просмотреть, сколько осталось оформить товара, то установить флажок Показывать количество к оформлению. В табличной части Заказа клиента появится колонка Оформить

  • Нажать Провести

Если документ проведен и имеет статус К выполнению, то при записи происходит автоматическое заполнение обеспечения для товара с действием К обеспечению.

Если товара не хватает на остатке, то такой номенклатуре устанавливается действие Не обеспечивать и ставится признак Отменено

Как добавить клиента в сегмент по отсрочке платежа

Как корректно выбрать клиента и контрагента

http://youtube.com/watch?v=q2xJfmT6mlM