Формирование заказов поставщикам по потребности

Назначение

Формирование заказов поставщикам на основании рассчитанной ранее потребности (к закупу) и загруженных прайс-листов поставщиков

Расположение

CRM и маркетинг → Потребность → Формирование заказов поставщикам по потребности

Общая последовательность действий

• Загрузить прайс-листы поставщиков. Большая часть прайс-листов поставщиков загружаются по расписанию автоматически. Подробнее: Загрузка прайс-листов поставщиков (обработка)

• Войти в CRM и маркетинг → Потребность → Потребность склада

• Рассчитать данные к закупу на основании потребности. Инструкция: https://ooo-rassvet.atlassian.net/l/cp/zgjEQb95

• Нажать Сформировать заказы. Сформировать заказы поставщикам

• Выгрузить заказы в “Сводный заказ” и поставщикам

Формирование заказов

Подробнее о формировании заказов поставщикам

• Войти в CRM и маркетинг → Потребность → Формирование заказов поставщикам по потребности

• При входе в форму система проверяет состояние подключения пользователя к информационной базе 1С:Документооборот КОРП. Если пользователь не подключен - система предлагает подключиться и выводит соответствующее предупреждение в верхней части формы

  

  Без подключения не будут созданы договоры с поставщиками

• В открывшейся форме Формирование заказов поставщикам по потребности нажать настройки и проверить:

  • На дату - заполнится текущей датой (на эту дату будут добавлены прайсы листы)

  • Поставщики - выбрать поставщиков, прайсы которых будут участвовать в расчете количества К заказу

  • Не отображать поставщиков без остатков - скрыть в списке поставщиков тех, у которых нет остатка

  • Мин % покрытия - остаток в прайс-листе поставщика, меньше которого считается что данный поставщик не проходит по условиям закупки, по умолчанию заполняется значением 50

  • Остаточный срок годности, мес. - по умолчанию заполняется значением 12

  • % изменения закупочной цены для индикации и автозаказа - установить требуемое значение. Если закупочная цена изменилась более установленного значения, цена подсвечивается красным цветом, чтобы менеджер обратил внимание

  • Количество последних закупок для отображения - отображаются последние закупки данного товара

  • Статус заказа по умолчанию - статус, в котором будут создаваться заказы поставщикам. По умолчанию установлено значение Подтвержден. Пользователь может установить иное значение, но в этом случае после создания необходимо вручную изменить статус

    

• По установленным параметрам будут отображены все торговые наименования, у которых в Потребности склада указано значение К закупу

  

• Цена

  • сверху цена последнего закупа

  • снизу - минимальная цена из текущих прайс-листов поставщиков. Если цена повысилась на %, равный или выше указанного в настройках, тогда отображается красным, чтобы менеджер обратил внимание

• Изменение

  • Сверху - сумма изменения

  • Снизу - % изменения

• К закупу - количество товара, установленное в форме потребность

• К заказу - количество товара, распределенное по поставщикам

• Сумма к заказу - сумма товара по подобранным поставщикам

• В прайсах - общий остаток товара в прайсах поставщиков. Позволяет оценить дефектуру рынка

Последний закуп

В правой нижней части отображаются последние поступления товара с указанием даты, поставщика, цены, количества и суммы закупки

Количество отображаемых последних поступлений можно изменять в настройках формы. По умолчанию отображается 5 последних закупок

Подбор поставщиков

Справа в верхней части отображаются цены и текущие остатки товара из прайс-листов поставщиков в разрезе сроков годности. Если у поставщика нет остатка - он отображается ниже тех, у которых есть остаток и серым цветом

• Нажать Рассчитать. Система рассчитает количество к заказу

• В колонке К закупу снизу отображается цена из подобранных цен, а в колонке Сумма к закупу - изменение цены от цены последнего закупа в %. Если изменение цены более указанного в % для индикации, то цены в таких строках выделены жирным, остальные - отображаются серым

  

• При необходимости количество К заказу по каждому поставщику можно отредактировать, нажав два раза мышкой на ячейке

• После того, как все данные подготовлены к заказу можно запустить отчет, отображающий сколько заказов, каким поставщикам и на какую сумму будет сформировано
  Отчеты → Заказы ()

• После проверки данных на корректность, нажать Создать заказы. Система сформирует документы Заказы поставщикам

  

• В колонке К заказу данные будут очищены