...
...
Оглавление | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Перед вводом авансов, полученных до начала внедрения, необходимо ввести все неотгруженные заказы клиентов
Войти в НСИ и администрирование → Начальное заполнение → Документы ввода начальных остатков
Выбрать в левой части окна тип операций Расчеты с партнерами → Ввод остатков авансов клиентов
Нажать Создать
...
Выбрать тип операции - Авансы, полученные от клиентов
...
Указать дату - конец дня до даты внедрения(формат времени: 23:59:59)
Заполнить табличную часть по кнопке Добавить:
...
выбрать Клиента
...
В форме создания нового документа Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов заполнить:
Дата - дата ввода авансов
Комментарий: Заполнить фразой: “ввод начальных остатков при вводе в эксплуатацию по салону № <номер салона>”, чтобы в дальнейшем можно было легко найти документ остатков
Заполнить авансами табличную часть
В табличной части заполнить авансы от клиентов. Для этого:
Нажать Добавить. В строке аванса от покупателя заполнить:
Клиент - выбрать клиента, который внес аванс по заказу
Тип объекта расчетов - Заказ клиента
...
выбрать договор
заполнить поле Номер
заполнить поле Период с (дата, на которую была совершена покупка)
заполнить поле Наименование
во вкладке Расчеты и оформление в поле Детализация расчетов выбрать По заказам
...
Объект расчетов - выбрать введенный ранее Заказ клиента
ввести корректную дату продажи
выбрать тип соглашения Розничный покупатель
во вкладке Товары добавить номенклатуру
если требуется настроить НДС, то необходимо перейти на вкладку Дополнительно
провести документ
создать расчетный документ:
Расчетный документ - создать расчетный документ, нажав + или ссылку (создать):
Заполнить реквизиты нового созданного документа Оплата от клиента:
Тип документа - оплата от клиента (заполняется автоматически)
Порядок расчетов - По заказам
Партнер - клиент, который внес аванс (подставляется автоматически)
Сумма документа - сумма аванса
Договор - выбрать или создать новый договор. Подробнее: Как зарегистрировать договор купли-продажи
Подразделение: своя торговая точка (салон оптики)
Номер, Номер входящего документа - номер квитанции
...
от -
...
указать сумму в колонках аванс и аванс (упр.)
...
Нажать Провести и закрыть
дата получения аванса
...
указать сумму аванса
...
выбрать порядок расчетов - По заказам
Нажать Провести и закрыть
После ввода всех авансов по торговой точке, нажать Провести и закрыть в документе ввода начальных остатков авансов
Должен получиться один документ ввода остатков авансов по одной торговой точке (салону)
Контроль результата
Чтобы проконтролировать корректность ввода остатков неотгруженных заказов клиентов, необходимо воспользоваться отчетами:
Ведомость расчетов с клиентами, вариант - Ведомость расчетов с клиентами -
...
проверка ввода остатков
Указать параметры:
Период: с 01.01.2022 по дату внедрения
Подразделение: указать свою торговую точку
Нажать Сформировать
В колонке Оплачено выводится сумма уплаченного аванса за заказ
Задолженность клиентов по срокам - в колонке Долг клиента выводится сумма, которую контрагент должен уплатить
\uD83D\uDCCB Связанные статьи
Фильтр по метке (контент, отфильтрованный по метке) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Свойства страницы | ||
---|---|---|
| ||
|