...
...
| Оглавление | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Перед вводом авансов, полученных до начала внедрения, необходимо ввести все неотгруженные заказы клиентов
Войти в НСИ и администрирование → Начальное заполнение → Документы ввода начальных остатков
Выбрать в левой части окна тип операций Расчеты с партнерами → Ввод остатков авансов клиентов
Нажать Создать
...
Выбрать тип операции - Авансы, полученные от клиентов
...
Указать дату - конец дня до даты внедрения(формат времени: 23:59:59)
Заполнить табличную часть по кнопке Добавить:
...
выбрать Клиента
...
В форме создания нового документа Ввод начальных остатков авансов, полученных от клиентов заполнить:
Дата - дата ввода авансов
Комментарий: Заполнить фразой: “ввод начальных остатков при вводе в эксплуатацию по салону № <номер салона>”, чтобы в дальнейшем можно было легко найти документ остатков
Заполнить авансами табличную часть
В табличной части заполнить авансы от клиентов. Для этого:
Нажать Добавить. В строке аванса от покупателя заполнить:
Клиент - выбрать клиента, который внес аванс по заказу
Тип объекта расчетов - Заказ клиента
...
Объект расчетов - выбрать введенный ранее Заказ клиента
ввести корректную дату продажи
выбрать тип соглашения Розничный покупатель
во вкладке Товары добавить номенклатуру
провести документ
Расчетный документ - создать расчетный документ, нажав + или ссылку (создать):
...
выбрать договор
заполнить поле Номер
заполнить поле Период с (дата, на которую была совершена покупка)
заполнить поле Наименование
во вкладке Расчеты и оформление в поле Детализация расчетов выбрать По заказам
...
Заполнить реквизиты нового созданного документа Оплата от клиента:
Тип документа - оплата от клиента (заполняется автоматически)
Порядок расчетов - По заказам
Партнер - клиент, который внес аванс (подставляется автоматически)
Сумма документа - сумма аванса
Договор - выбрать или создать новый договор. Подробнее: Как зарегистрировать договор купли-продажи
Подразделение: своя торговая точка (салон оптики)
Номер, Номер входящего документа - номер квитанции
...
от -
...
указать сумму в колонках аванс и аванс (упр.)
...
Нажать Провести и закрыть
дата получения аванса
...
указать сумму аванса
...
выбрать порядок расчетов - По заказам
Нажать Провести и закрыть
После ввода всех авансов по торговой точке, нажать Провести и закрыть в документе ввода начальных остатков авансов
Должен получиться один документ ввода остатков авансов по одной торговой точке (салону)
Контроль результата
Чтобы проконтролировать корректность ввода остатков неотгруженных заказов клиентов, необходимо воспользоваться отчетами:
Ведомость расчетов с клиентами, вариант - Ведомость расчетов с клиентами -
...
проверка ввода остатков
Указать параметры:
Период: с 01.01.2022 по дату внедрения
Подразделение: указать свою торговую точку
Нажать Сформировать
В колонке Оплачено выводится сумма уплаченного аванса за заказ
Задолженность клиентов по срокам - в колонке Долг клиента выводится сумма, которую контрагент должен уплатить
\uD83D\uDCCB Связанные статьи
| Фильтр по метке (контент, отфильтрованный по метке) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Свойства страницы | ||
|---|---|---|
| ||
|