Для создания нового документа “Корректировка приобретения”:
...
Товар не был принят на склад (по какой-либо причине), а от поставщика пришел корректировочный счет-фактура
Войти в Склад → Оформление поступления товара или в Закупки → Документы закупки (Все)
Открыть Документ приобретения товаров и услуг, по которому будет создаваться создана корректировка
Нажмите “Нажать Создать на основании” → “Корректировка приобретения”
На вкладке “Товары (после корректировки)” укажите изменения
Затем на вкладке “Расхождения”, нажмите “Заполнить расхождения” и проставьте вариант отражения
В левом нижнем углу, можно добавить корректировочную счет-фактуру, если для документа “Приобретение товаров и услуг” была заведена основная
Нажмите “Провести и закрыть”
В документе “Приобретение товаров и услуг”, нажмите “Создать на основании” → “Акт о расхождениях после поступления”
На вкладке “Товары” нажмите “Заполнить” → “Факт по приемке”
Нажмите “Как отработать расхождения”, выберите “Оформить” и нажмите “Ок”
Перейдите на вкладку “Основное”, поменяйте статус на отработано и нажмите “Провести”
Нажмите “Оформить документы”
В открывшемся окне нажмите “Изменить”
...
→ Акт о расхождении после поступления
В открывшейся форме создания нового Акта расхождений
На вкладке Основное выбрать Оформить корректировку поступления
На вкладке Товары скорректировать количество товара
У товара, по которым пришел корректировочный счет-фактура, установить вариант отработки Оформить
Установить статус Обработано
Нажать Провести документ
На вкладке Основное нажать ссылку Оформить документы
В открывшейся форме нажать ссылку Оформить Корректировка приобретения
На вкладке Основное установить вид корректировки Корректировка по согласованию сторон
На вкладке Расхождения установить вариант отражения Уменьшить закупку, учесть при инвентаризации
Нажать Провести документ
Нажать ссылку Сформировать счет-фактуру, указав номер и дату корректировочного счет-фактуры, полученного от поставщика
Напечатать сопроводительный документ при необходимости, нажав на корректировке Печать → Товарная накладная на корректировку (ТОРГ-12). Товарная накладная на корректировку ТОРГ-12 (Печатная форма)
Если необходимо оформить несколько корректировок на 1 ПТУ:
Оформить первую корректировку по инструкции
Далее создать Акт о расхождениях на другой корректируемый товар
Из акта оформить корректировку приобретения
В корректировке приобретения на вкладке Товары (после корректировки) найти товар на который ранее создавалась корректировка и указать количество по факту, проверить сумму (сумма по строке в ПТУ - сумма по корректировке)
На вкладке Расхождения нажать Заполнить расхождения , после этого в табличной части должен остаться только тот товар, на который оформляется вторая корректировка
Закончить оформление корректировки по инструкции выше
Общая информация
Предусмотрена возможность регистрации изменений с помощью документа Корректировка приобретения
| Информация |
|---|
Возможность использования документа Корректировка приобретения определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Заказы поставщикам – Корректировки приобретений |
Документ Корректировка приобретения позволяет отразить следующие операции:
исправление ошибок – регистрация полученного исправительного счета-фактуры
корректировка по согласованию сторон – регистрация полученного корректировочного счета-фактуры
Выбор типа операции в новом документе определяется способом отражения корректировки в регламентированном учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку задолженности и складских остатков либо списать на доходы и расходы
Документ Корректировка приобретения можно сформировать из рабочего места Закупки – Документы закупки (все) или вводом на основании документа приобретения